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姓名: 咨詢?nèi)掌?2007-04-11
問題:
在法國市場經(jīng)過了3年的動蕩后,2006年是一個安靜的年份。在法國,卷煙銷售量增長了1.8%,收益增長了2%。在過去年度內(nèi),消費者購買了共計557億支卷煙,營業(yè)收入達(dá)到了133億歐元。
據(jù)煙草業(yè)分析家說,然而,這些數(shù)字并沒有導(dǎo)致需求的增長。市場剛剛恢復(fù)了跨境銷售的部分市場份額。在許多鄰國提高了價格,并且限制了個人可以合法帶進(jìn)法國的煙草數(shù)量(數(shù)量限制為2公斤)后,這些銷售量下降了。即使如此,在煙草稅收大幅提高后,2003年和2004年銷售連續(xù)下降13.5%和21.1%,現(xiàn)在恢復(fù)正常對市場來說已經(jīng)是非常美好的。
長期以來,法國卷煙市場偏愛美國混合型卷煙,在2006年達(dá)到了91.2%,而傳統(tǒng)黑色類型煙草的銷售繼續(xù)下降,盡管比以前年度降低的少:2006年下降料11.2%(2003年下降了23.7%,2004年度下降了28.1%)。在這種情況下,市場領(lǐng)袖菲莫鞏固了其毫無疑問的市場領(lǐng)先地位,擁有43%的市場份額(在美國混合型卷煙市場上占到了46.8%的份額)。僅其暢銷品牌萬寶路就占到了法國所有卷煙銷售的31%,在2006年,菲莫增加了1個點,為其競爭對手留下的空間很小。
部分屬于前國家煙草公司塞塔的阿塔迪斯公司,現(xiàn)在占到了國內(nèi)所有卷煙銷售市場的1/4,在2006年經(jīng)歷了艱難時光,在美國混合型和黑色卷煙市場上喪失了1.6%的市場份額。該公司仍是黑色煙草產(chǎn)品的唯一制造商。英美煙草損失了0.2%的市場份額。日本煙草國際公司和帝國煙草集團(tuán)做的更好一些(增長了0.4%),但是仍是小公司。如果日本煙草國際公司競標(biāo)加拉赫集團(tuán)取得成功,那么到7月份其市場份額將提高到13%。這是一個獨特的機(jī)會,因為調(diào)整給競爭者留下的優(yōu)勢很少。由于每年價格差距在縮小,優(yōu)質(zhì)品牌占主導(dǎo)地位,萬寶路品牌和較低端產(chǎn)品之間的價格差不超過10%。同樣的,其他的營銷機(jī)會有限制,從2006年起19支、24支和29支盒裝產(chǎn)品都是非法的。許多卷煙公司開始在自卷煙部分進(jìn)行投資,在過去5年內(nèi)全球自卷煙的產(chǎn)量翻番,收入超過了10億歐元。然而,在2007年,隨著即將到來的法規(guī),法國卷煙市場將面臨更大的挑戰(zhàn)。
法國禁令最終實施
最隨其他主要歐洲市場的領(lǐng)導(dǎo),例如愛爾蘭、意大利、瑞典、西班牙和比利時,法國迎來煙草消費的新規(guī)則。從2月1日起,所有公共場所都禁煙:違法的個人將被罰款68歐元,而店鋪所有者和經(jīng)理將被罰款135歐元。健康和衛(wèi)生檢查員以及警察負(fù)責(zé)執(zhí)行新規(guī)則。飯店、餐館和咖啡館禁令的實施已經(jīng)確定,但是要延遲到2008年2月1日實施:在任何實施了新法規(guī)的國家內(nèi)都有這種單獨的延遲情況。然而,對于一個機(jī)構(gòu)來說,這種變化是革命性的:優(yōu)秀的老法國酒吧。3萬個煙草零售店中的大約60%也是酒吧。在這些機(jī)構(gòu)中,大多數(shù)的客戶是男性而且也是煙民。在深夜銷售煙草的咖啡館和飯店可能也會損失一些額外的收入來源。在討論禁令的時候,在未來總統(tǒng)候選期間有影響力的內(nèi)政部長和保守黨派候選人Nicolas Sarkozy,提到“禁止人們在購買煙草的地方吸煙是奇怪的”。首相Dominique de Villepin決定在議會避免對這個問題的爭議也是奇怪的,而他的政黨和在野黨的許多議員都要求這樣做。
然而,該法律允許為煙民提供專門的、封閉的和通風(fēng)良好的房間。但是這個狡猾的規(guī)則表示“不可以向吸煙室提供服務(wù),在最后一個顧客離開后的一個小時內(nèi)禁止員工入內(nèi)”,這個措施是保護(hù)員工不受二手煙的危害。這種措施將阻止大多數(shù)的酒吧和飯店在這方面投資,因為難以盈利。只有最有聲望的美食餐廳——多星的Michelin酒店,能夠真正能夠為富有的雪茄客提供一個房間。最終,許多行業(yè)分析家確信,通過對吸煙室制訂這樣的限制,政府的真正意圖是禁止在酒吧內(nèi)吸煙。[Page]
政府支持零售商
然而,在困難的日子來臨之前和法國政府的關(guān)鍵事件總統(tǒng)大選之前,煙草零售商和政府做了一筆好交易。由于政府從煙草銷售中獲得了收入-沒有忘記法國煙草零售商是通過合同與州聯(lián)系在一起的,零售聯(lián)盟努力增加銷售方面的利潤。直到2007年底,零售商收到任何出售煙草產(chǎn)品銷售價格的6%:20多年來這個利潤沒有改變?,F(xiàn)在卷煙銷售收入要累計增長0.5個百分點:在2008年到2011年,每一年增長0.125個百分點。此外,煙草商也將在雪茄和小雪茄方面獲得額外的利潤點,從2008年起達(dá)到7%。
對于煙草零售商協(xié)會的主席RenéLe Pape來說,這是一個真正的勝利。對于煙草業(yè)來說,這做法令人驚奇,因為許多管理者僅僅在此做法開展后才聽到這種做法。政府和零售商代表是私下達(dá)成此交易的,新的交易并沒有表示是法國政府還是煙草制造商將承擔(dān)額外的費用?,F(xiàn)在大選前,公司正匆忙地與政府會晤,并期望同政府達(dá)成最好的交易。這就意味著他們要在4月6日之前爭取到想得到的東西,因為大選從4月6日開始。
政府對零售商的支持,將使他們自從2004年以來收到的年度援助增加到1.6億英鎊。這個數(shù)量是由前政府提供的,用來補(bǔ)償自2003年以來銷售減少所帶來收益的減少,是在政府決定在2002年和2003年進(jìn)行兩次較大提稅后提供的。在2003年和2004年,卷煙價格平均增長了40%,銷售下降了20%。除了許多消費者減少了他們消費量或者試圖戒煙的事實外,許多其他煙民在國外購買他們的煙草產(chǎn)品,特別是那些靠近國際邊境線的居民,因為許多鄰國的價格都較低。這創(chuàng)造了一些新的“業(yè)務(wù)”:特別是坐車旅游的消費者在西班牙或者比利時購買成箱的卷煙。
關(guān)閉受影響的商店
這些跨境銷售成為一種真實的現(xiàn)象,即使要評估他們的影響都很困難。一個故事可以勾勒一副有用的畫面:在2002年之前,法國最富有的零售商都在Calais城市,是渡船的主要港口。他們從前來購買卷煙的英國“煙草旅行者”中致富。隨著煙草稅收的提高,這些零售商看到他們的客戶轉(zhuǎn)向比利時以獲得更好的價格。同樣,在法國北方和南方的許多地方,許多商店開始遭殃。
從這點來看,零售商工會開始轉(zhuǎn)向國家尋求幫助。在2003年底簽署的合同交易中,夾雜了增加每個零售商額外收益的補(bǔ)償系統(tǒng),為那些收入至少損失了5%的零售商提供補(bǔ)償。到2008年,這種機(jī)制一年將擴(kuò)展到300個新零售商中。以這種速度,法國的零售網(wǎng)將很快萎縮,煙草吧將從法國鄉(xiāng)村消失。新的更有競爭力的時代正在來臨——最精明的少數(shù)幾家要分享這塊蛋糕。
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